近日，有機硅價格持續(xù)上漲。有統(tǒng)計數據顯示，有機硅DMC現貨從2023年開年以來的16540元/噸的低價反彈至2月13日的17300元/噸。同時，產業(yè)鏈下游出現復蘇勢頭，布局完善的有機硅生產商陸續(xù)受到關注。

行業(yè)拐點或將到來

中國是全球最大的有機硅生產國。據招商期貨研報，過去十年國內有機硅單體產量穩(wěn)定增長，從2011年的90萬噸增長至2021年的超過300萬噸，2021年全球產能615萬噸，國內產能占全球產能約64%，處于主導地位。

根據海關數據，2021年中國有機硅基礎產品出口增長80%以上，隨著新興領域如光伏、新能源汽車、醫(yī)療健康等中國中高端制造的逐步崛起，加上國內企業(yè)產能、技術的不斷提升，有機硅行業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢。

截至2022年9月，國內有機硅單體的產能達到499萬噸，較2021年增長40%，分析師預計，未來兩年，有機硅單體產能將得到快速釋放，產量將進入快速增長階段。

下游需求全面復蘇

有機硅應用廣泛，覆蓋建筑建材、電力電子電氣、醫(yī)療美妝日化等生產生活重要領域，同時在光伏、新能源車、電子電器等新興產業(yè)有望實現快速放量增長。

目前，國內光伏行業(yè)已開啟加速模式，為硅產業(yè)發(fā)展帶來新的支撐。中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2022年前10個月，我國光伏新增裝機同比增長98.7%，規(guī)模已刷新歷年同期光伏新增裝機量的歷史紀錄。分析師指出，光伏行業(yè)高景氣發(fā)展為光伏硅膠帶來廣闊市場，2025年光伏硅膠需求量有望達25.2萬~30.8萬噸。

據了解，國內新能源車處于快速發(fā)展階段，新能源車整車有機硅用膠量多達20kg，約為普通商用車用量7倍。招商期貨分析師指出，有機硅導熱硅膠作為一種優(yōu)秀的導熱、絕緣材料，承接了新能源汽車動力電池系統(tǒng)的高溫問題，隨著各個新能源汽車廠商對于安全的要求越來越高，導熱硅膠應用將越來越廣泛，因此汽車對于有機硅的需求預計將會進一步上升。乘聯會數據顯示，2022年乘用車的新能源滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，預計2023年新能源滲透率將達36%。

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