光刻膠又稱光致抗蝕劑，本質(zhì)是一種感光材料，是電子領域微細圖形加工的關鍵性材料，在半導體、LCD、PCB等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用。近年來，隨著集成電路的快速發(fā)展，光刻膠行業(yè)景氣度不斷提高。

一、市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模增長顯著

目前，我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，從上游原材料、中游成品制造到下游應用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復合增長率為12.7%，預計2023年我國光刻膠市場規(guī)?？蛇_109.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構分析

按照下游應用，光刻膠可分為半導體光刻膠、面板光刻膠、PCB光刻膠，其中，面板光刻膠包括觸控用光刻膠、彩色光刻膠、黑色光刻膠等，占比28%。PCB光刻膠占比23%，可分為干膜光刻膠、濕膜光刻膠和PCB光成像阻焊油墨三類。半導體光刻膠主要應用于半導體元器件制作中，市場占比22%。

數(shù)據(jù)來源：Reportlinker、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局分析

光刻膠上游原材料主要包括溶劑、樹脂、光引發(fā)劑、單體等，目前，我國樹脂和感光劑高度依賴進口，國產(chǎn)化率較低，光刻膠市場被東京應化、杜邦、JSR、住友化學等國外巨頭所壟斷。其中，東京應化市場份額占比最高達26%，杜邦、JSR、住友化學市場份額占比分別為17%、16%、10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.生產(chǎn)結(jié)構分析

我國光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達94%，而TFT-LCD、半導體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進口。未來隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國光刻膠生產(chǎn)結(jié)構將會進一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)投融資情況

2018-2022年，中國光刻膠投資數(shù)量總體呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，光刻膠行業(yè)投資大幅增長，由2018年的1起增長到4起，投資金融由2018年的0.3億元增長到0.81億元。截至2022年12月16日，我國光刻膠行業(yè)投資達近年來最高，投資數(shù)量為7起，投資金額達8.2億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

為鼓勵光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國出臺《關于做好享受稅收優(yōu)惠政策的集成工作有關要求的通知》、《關于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》等多項政策支持半導體行業(yè)發(fā)展，為光刻膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的環(huán)境氛圍。

2.半導體市場增長帶動光刻膠生產(chǎn)

隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境完善、人才回流、政策支持、資本青睞等眾多因素，中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)得以在眾多領域?qū)崿F(xiàn)快速與全面布局，正逐步驅(qū)使全球半導體產(chǎn)業(yè)從韓國、中國臺灣向中國大陸轉(zhuǎn)移。中國目前已經(jīng)成為最大的半導體市場，并且繼續(xù)保持最快的增速。半導體市場的增長將帶動光刻膠市場規(guī)模的擴大。

3.企業(yè)技術水平提高促進行業(yè)發(fā)展

日韓貿(mào)易摩擦啟示中國在中美貿(mào)易摩擦下急需半導體光刻膠自主可控，為鼓勵光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國出臺了多項政策支持半導體行業(yè)發(fā)展，激發(fā)本土企業(yè)不斷專研光刻膠技術。2020年12月，南大光電自主研發(fā)的193nmArF光刻膠于通過客戶使用認證；北京科華微在級紫外膠上通過02專項驗收。隨著本土企業(yè)技術水平的不斷提升，我國光刻膠行業(yè)發(fā)展空間將持續(xù)擴大。

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