前言：表面活性劑行業(yè)屬于精細化工領域，是一個技術密集型的行業(yè)，其生產(chǎn)工藝復雜、原料要求高，并且產(chǎn)品具有使用范圍廣、對環(huán)境污染小的特點，在國民經(jīng)濟中起著非常重要的作用。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國表面活性劑市場規(guī)模約為387.05億元。

一、表面活性劑行業(yè)概述

表面活性劑是指分子結(jié)構為兩親性結(jié)構（親水基親水、疏水基親油）的一類兩親化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。其中，分子的一端是親油基（疏水基），另一端是親水基。根據(jù)相似相容原理，當其在水中溶解時，水對于親水基的親和力比較強，而對于疏水基有一種排斥力。這種排斥力使疏水基有從水中逃逸的趨勢，從而使分子在水的表面發(fā)生富集，形成分子在水和空氣界面的定向單分子層吸附。表面活性劑分為離子型表面活性劑（包括陽離子表面活性劑與陰離子表面活性劑）、非離子型表面活性劑、兩性表面活性劑、復配表面活性劑、其他表面活性劑等。

二、中國表面活性劑行業(yè)相關政策

表面活性劑及洗滌用品對我國經(jīng)濟建設發(fā)展及人民生活水平提升具有日益重要的作用，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2021年8月，中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會發(fā)布《表面活性劑行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導意見》、《中國洗滌用品工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導意見》，明確大力發(fā)展本土資源下的天然油脂衍生表面活性劑，推動行業(yè)綠色化可持續(xù)發(fā)展。

三、表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

表面活性劑行業(yè)位于化工產(chǎn)業(yè)鏈的中端，上游原料供應主要來源于天然油脂化工產(chǎn)品及石油化工產(chǎn)品，下游應用廣泛，涉及到洗滌用品、紡織印染、農(nóng)用助劑、食品加工等多個領域。

我國陰離子表面活性劑生產(chǎn)過程中所使用的油脂化學品主要來源于棕櫚仁油、椰子油等天然油脂。近年來棕櫚油產(chǎn)量持續(xù)增長，主要原因在于耕地面積的增加和單產(chǎn)的提高，2000/2001年全球棕櫚油產(chǎn)量為2533萬噸，預計2022/2023年度增長至7946萬噸，年復合增速5.3%，成為全球第一大油脂。目前主要生產(chǎn)國有三個，為馬來西亞、印度尼西亞和泰國，這三個國家的總產(chǎn)量占世界棕櫚油總產(chǎn)量的87%，其中印尼和馬來西亞占比83%。

四、中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

表面活性劑行業(yè)在我國起始于20世紀50年代，起步較晚但發(fā)展和更新速度較快。目前，我國已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，洗滌用品等下游應用領域的剛性、平穩(wěn)增長，推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。國內(nèi)表面活性劑產(chǎn)品分為陰離子、非離子、陽離子和兩性及其他四大類，生產(chǎn)和市場結(jié)構以陰離子和非離子為主，陰離子產(chǎn)品集中磺化硫酸化系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽（AES）、烷基硫酸鹽（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烴磺酸鹽（AOS）等。2022年中國表面活性劑產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計行業(yè)67家規(guī)模企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，較2021年增加7家。全年表面活性劑總產(chǎn)量達到426.20萬噸，銷量420.9萬噸，需求量為363.29萬噸。

近年來，我國表面活性劑持續(xù)保持凈出口狀態(tài)，但出口均價較進口均價更低，進口產(chǎn)品集中在一些高性能、高附加值系列產(chǎn)品（如磷酸酯、氨基酸型）。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國表面活性劑進口量為24.57萬噸，出口量為87.48萬噸。我國表面活性劑出口相對均衡（部分兩性離子表面活性劑按照陰離子或陽離子表面活性劑報關），以陰離子型和非離子型為主，二者合計占比從2017年的65.40%增長至2022年的77.43%。其中以非離子型表面活性劑增速最快，2017-2022年復合增長率達到21.08%。進口則以非離子型為主，年均復合增長率為-4.03%，占比從2017年的70.80%逐步下降至2022年的63.23%。2022年我國表面活性劑主要出口前往俄羅斯、日本、越南、印度尼西亞與菲律賓等地區(qū)。

表面活性劑行業(yè)屬于精細化工領域，是一個技術密集型的行業(yè)，其生產(chǎn)工藝復雜、原料要求高，并且產(chǎn)品具有使用范圍廣、對環(huán)境污染小的特點，在國民經(jīng)濟中起著非常重要的作用。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國表面活性劑市場規(guī)模約為387.05億元，非離子表面活性劑市場價格約為11347元/噸，離子型表面活性劑市場價格約為7322元/噸。

五、中國表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)

表面活性劑作為重要的精細化工產(chǎn)品，具有較為久遠的發(fā)展歷史，行業(yè)競爭較為充分。國際市場方面，德國巴斯夫、美國休斯、南非沙索、日本花王等是較為知名的表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品門類和產(chǎn)品技術方面仍具有一定的優(yōu)勢。我國表面活性劑行業(yè)通過多年的發(fā)展，在不斷降低對外依存度的同時，國際競爭力也在逐步走強，目前部分產(chǎn)品技術工藝已經(jīng)接近國際先進水平，且能夠依靠成本優(yōu)勢實現(xiàn)部分產(chǎn)品出口。國內(nèi)從事表面活性劑生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量較多，但大多規(guī)模較小、產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量較低。隨著下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升及國家供給側(cè)結(jié)構性改革的持續(xù)推進，我國表面活性劑行業(yè)逐步由量的競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)的競爭，部分技術水平落后、生產(chǎn)裝置及環(huán)保設施不達標的小企業(yè)被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)，市場向行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、口碑好、產(chǎn)品品質(zhì)高的龍頭企業(yè)集中。

六、中國表面活性劑行業(yè)前景展望

目前國內(nèi)表面活性劑仍以中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品及核心技術仍嚴重缺乏。未來，我國表面活性劑行業(yè)將繼續(xù)圍繞在提高產(chǎn)品性能、降低成本、保護環(huán)境及應用領域的研究開發(fā)，重點發(fā)展高效、綠色、環(huán)保、安全、生物降解型表面活性劑。在表面活性劑應用領域?qū)⒅攸c開發(fā)在化妝品領域中的應用，例如對皮膚清潔、抗炎及抗菌等方面的性能；在日用洗滌用品和日化洗滌產(chǎn)品中，除傳統(tǒng)的陰離子、陽離子等表面活性劑外，新型非離子表面活性劑將具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。因此，我國表面活性劑行業(yè)將朝著高品質(zhì)、高性能和低成本方向發(fā)展。

同時，隨著我國環(huán)境保護力度的不斷加大，生物降解型表面活性劑作為一種綠色環(huán)保型的表面活性劑，具有很好的應用前景；隨著人們對健康和環(huán)境保護意識的不斷增強，環(huán)保型表面活性劑將具有廣闊的市場前景，對其市場需求將大幅增加。

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